Recogiendo la misma noche final de la temporada pasada, Elena (Nina Dobrev) llega a su casa a una pesadilla al descubrir Uncle John's y el destino de Jeremy. En el hospital, el sheriff Forbes (estrella invitada Marguerite MacIntyre) es consolado por Matt (Zach Roering), Bonnie (Katerina Graham) y Damon (Ian Somerhalder), mientras que a la espera de saber si Caroline (Candice Accola) sobrevivirá al accidente de coche. Después de una conversación con Elena confuso acerca de los acontecimientos de la noche, Damon es el primero en darse cuenta de que Katherine (también interpretada por Nina Dobrev) ha regresado. la llegada de Catalina envía Stefan (Paul Wesley) y Damon en un camino para saber lo que quiere, ¿por qué está de vuelta, y cuánto de ella es una amenaza a la gente que aman. Mientras tanto, todavía aturdido por la muerte de su padre, Tyler (Michael Trevino) se sorprende cuando su tío encantador y misterioso, Lockwood Mason (estrella invitada Taylor Kinney, "Trauma", llega a consolar a la familia. Sara Canning también estrellas. J. Miller Tobin dirigió el episodio escrito por Kevin Williamson y Julie Plec.